فیلمی مستند و داستان آخرین تور یک جادوگر در حال مرگ "جوناتان" را بیان می‌کند، در حالی که فیلمساز تلاش می‌کند واقعیت را از توهم جدا کند، به چیزی تبدیل می‌شود که به طور غیرمنتظره و رو به افزایشی عجیب و نامانوس است...